Pozyskiwanie klientów przez ofertowanie – szablony, warianty cen i elegancki follow-up

Dlaczego dobrze przygotowana oferta ma znaczenie?

Pozyskiwanie klientów często zaczyna się od oferty – to ona jest wizytówką firmy. Profesjonalna, spójna i czytelna propozycja zwiększa szanse na współpracę. Kluczowe jest, aby nie wysyłać jedynie „gołej” wyceny w mailu, lecz opracowaną ofertę z kalkulacją, logo i odpowiednią kolorystyką. Klient szybko zauważy, czy włożyliśmy w to wysiłek.

Warianty cenowe w ofercie zamiast jednej ceny

Zamiast jednej ceny, warto przedstawić warianty cenowe w ofercie – np. Basic / Standard / Pro. Dzięki temu klient czuje, że ma wybór, a my pokazujemy elastyczność. Takie podejście pomaga uniknąć odrzucenia oferty tylko dlatego, że „cena nie pasuje”.

Jak uporządkować ofertowanie w CRM (szablon oferty w CRM)?

Dobrą praktyką jest korzystanie z CRM, gdzie możemy przechowywać:

szablon oferty w CRM (PDF z logo, kolorystyką, stałym układem),
pozycje cennikowe jako katalog usług,
automatyczne kalkulacje VAT,
agendę follow‑upów.

Dzięki temu każda oferta ma spójny wygląd, a kolejne kroki (np. przypomnienie po tygodniu) są generowane automatycznie.

Kultura follow‑up (follow‑up po wysłaniu oferty)

W ofercie i późniejszych wiadomościach warto zachować subtelność. Zamiast naciskać, lepiej zapytać: „Czy mogę odezwać się za kilka dni w sprawie tej oferty?”. Jeśli klient nie odpowie, można przygotować dodatkowy przykład – np. mini case study z innego projektu – i podlinkować go w kolejnym mailu.

Wygląd ma znaczenie

Oferta powinna być estetyczna, z wyraźnym logo, wyróżnionymi słowami kluczowymi i logicznym układem. Klient odbiera to jako dowód profesjonalizmu i większe zaangażowanie z naszej strony.

Podsumowanie

Dobrze przygotowana oferta to połączenie:

profesjonalnego szablonu oferty w CRM,
wariantów cenowych w ofercie,
agendy follow‑up po wysłaniu oferty,
estetycznej prezentacji.

Takie podejście buduje zaufanie i zwiększa szanse, że klient wybierze właśnie nas.

FAQ

Jak przygotować szablon oferty w CRM?
Warto stworzyć szablon PDF z logo, kolorystyką i gotowymi pozycjami cennikowymi. Dzięki temu każda oferta ma spójny wygląd.

Ile wariantów cenowych dać w ofercie?
Najlepiej trzy – Basic / Standard / Pro. To daje klientowi wybór i pozwala dopasować budżet.

Co napisać w pierwszym follow‑up po wysłaniu oferty?
Krótko i uprzejmie: „Chciałem zapytać, czy miał Pan/Pani okazję zapoznać się z ofertą. Kiedy mogę się odezwać ponownie?”.