Kto widzi Twoich klientów? Zarządzanie uprawnieniami w CRM
Jeden z najczęstszych powodów, dla których firmy boją się wdrożenia CRM: "Czy moi handlowcy nie ukradną bazy klientów, gdy odejdą do konkurencji?". W Excelu każdy, kto ma plik, ma wszystko. W profesjonalnym CRM (Dolibarr/SuiteCRM) to Ty decydujesz, kto co widzi.
Zasada najmniejszych przywilejów
Wdrażając systemy CRM, stosujemy wojskową zasadę "Need to know". Użytkownik powinien widzieć tylko to, co jest mu niezbędne do pracy.
Dolibarr pozwala na niezwykle precyzyjne ustawienie uprawnień dla grup i użytkowników.
Przykładowa struktura uprawnień:
| Rola w firmie | Widok Klientów | Widok Faktur | Edycja Cen | Eksport Danych |
|---|---|---|---|---|
| Prezes | Wszystko | Wszystko | Tak | Tak |
| Księgowa | Tylko dane rozliczeniowe | Wszystko | Nie | Tak (do XML) |
| Handlowiec | Tylko swoi klienci | Tylko swoje | Nie | ZABLOKOWANE |
| Magazynier | Brak | Brak | Nie | Nie |
"Tylko swoi klienci" – kluczowa funkcja
To najważniejsze ustawienie dla działów sprzedaży. Możemy skonfigurować system tak, że Handlowiec A widzi tylko firmy, których jest opiekunem. Gdy loguje się do systemu, widzi 50 firm. Gdy loguje się Prezes – widzi 5000 firm.
Jeśli Handlowiec A odejdzie z pracy, odcinasz mu dostęp jednym kliknięciem. Nie ma możliwości zrobienia "zrzutu całej bazy", bo system mu jej nigdy nie wyświetlił.
Logi i Audyt
Co jeśli ktoś jednak spróbuje coś zmienić? Systemy klasy Enterprise prowadzą Dziennik Zdarzeń (Audit Log). Widzisz dokładnie:
- Kto się logował i o której.
- Kto zmienił numer konta bankowego na fakturze.
- Kto usunął notatkę ze spotkania.
Bezpieczeństwo w biznesie to nie tylko hasła. To procedury i ograniczenia, które system wymusza automatycznie.
Chcesz zabezpieczyć swoją bazę kontaktów przed wyciekiem? Zadbamy o bezpieczną konfigurację.