Od formularza do umowy. Automatyczne tworzenie kart klientów w Dolibarr
Wyobraź sobie taką sytuację: Potencjalny klient wchodzi na Twoją stronę w niedzielę wieczorem. Jest zainteresowany ofertą, wypełnia formularz kontaktowy i klika "Wyślij".
Co dzieje się dalej w typowej firmie? Przychodzi e-mail. W poniedziałek rano pracownik odczytuje go, kopiuje dane, loguje się do CRM, wkleja imię, nazwisko, telefon... Często robi przy tym literówki lub, co gorsza, mail wpada do SPAMu i nikt go nie widzi przez tydzień.
W StartupCRM takie procesy uważamy za historię.
Jak to robimy my? (Direct API Sync)
Wdrażając u Ciebie system Dolibarr, nie traktujemy strony internetowej jako oddzielnego bytu. Traktujemy ją jako "przedłużenie" Twojego systemu CRM.
Dzięki wykorzystaniu REST API, połączyliśmy formularz na stronie bezpośrednio z bazą danych CRM. Oto co dzieje się w ułamku sekundy po kliknięciu "Wyślij":
- Walidacja: System sprawdza, czy dane są poprawne (np. czy numer telefonu ma dobrą długość).
- Tworzenie "Trzeciej Strony": W Dolibarrze automatycznie tworzy się karta kontrahenta (Third Party) z nazwą firmy.
- Tworzenie Kontaktu: Do firmy przypisywana jest osoba kontaktowa (Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon).
- Utworzenie Leada (Szansy): System otwiera nowy proces sprzedażowy ze statusem "Nowy Kontakt" i przypisuje go do handlowca.
Zero klikania. Zero kopiowania. Handlowiec w poniedziałek rano nie musi nic przepisywać – ma gotową listę osób do obdzwonienia.
3 powody, dla których musisz to mieć
1. Czas reakcji (Speed to Lead)
Badania pokazują, że szansa na sprzedaż drastycznie spada, jeśli nie skontaktujesz się z klientem w ciągu godziny. Dzięki automatyzacji Twój handlowiec dostaje powiadomienie natychmiast. Ma dane w systemie i może dzwonić w 30 sekund po wysłaniu formularza przez klienta. To robi ogromne wrażenie ("Wow, ale jesteście szybcy!").
2. Jakość danych
Klienci wpisują dane poprawnie (zazwyczaj). Pracownicy przepisujący dane – mylą się często. Automatyzacja eliminuje czynnik ludzki. To, co wpisał klient, trafia 1:1 do Twojej bazy.
3. RODO i Zgody
Formularz na stronie to idealne miejsce na "checkboxy" marketingowe. Nasza integracja automatycznie przenosi te zgody do CRM. Jeśli klient zaznaczył "Zgodę na newsletter", system w Dolibarrze to odnotuje. Jeśli nie – system zablokuje wysyłkę marketingu. Pełne bezpieczeństwo prawne bez pilnowania papierologii.
Podsumowanie
Twoja strona WWW nie powinna być tylko "wizytówką". Powinna być maszyną do zbierania zleceń, zintegrowaną z sercem Twojej firmy. Przestań tracić czas na "Data Entry". Zacznij poświęcać go na rozmowy z klientami.
Chcesz zintegrować swój formularz z systemem CRM? Zrobimy to dla Ciebie.