Twój osobisty asystent. Dlaczego kalendarz w CRM bije na głowę ten w telefonie?

"Zadzwonię do Pana w czwartek po południu".

Brzmi znajomo? To standardowe zdanie w biznesie. Ale potem przychodzi czwartek, wpada pilny e-mail, potem spotkanie, a o 17:00 orientujesz się, że obiecałeś telefon ważnemu klientowi.

Wstyd, stres i konieczność tłumaczenia się.

A gdyby system sam "pukał Cię w ramię", że za 15 minut masz ważne zadanie?

Więcej niż zwykły terminarz

Większość z nas używa kalendarza Google lub Outlook. Są świetne, ale mają jedną wadę: są oderwane od Twoich klientów.

Kalendarz w systemie Dolibarr/CRM ma ogromną przewagę: kontekst.

Kiedy ustawiasz spotkanie w CRM:

1. Wybierasz konkretnego kontrahenta z bazy.
2. Widzisz historię Waszych ustaleń (żebyś przed rozmową wiedział, o czym gadaliście miesiąc temu).
3. Spotkanie automatycznie zapisuje się w historii tego klienta.

Dwa sposoby, by nigdy nie zapomnieć

Największą siłą zintegrowanego kalendarza są jednak inteligentne powiadomienia. Możesz skonfigurować je tak, jak lubisz najbardziej:

1. Przypomnienie na E-mail

Idealne, jeśli planujesz dzień rano. System wyśle Ci wiadomość (np. 1 godzinę przed spotkaniem):

"Hej, pamiętaj o spotkaniu z firmą ABC o 14:00. Temat: Negocjacja umowy."

Dzięki temu, nawet będąc w trasie, dostaniesz powiadomienie na telefon.

2. Wyskakujące okienko (Pop-up) w przeglądarce

To opcja dla tych, którzy pracują przy komputerze. Jeśli masz otwarty system CRM w tle, w odpowiednim momencie (np. 15 minut przed) na ekranie wyskoczy wyraźny alert.

Nie da się go przeoczyć. To jak asystentka, która wchodzi do biura i mówi: "Szefie, za kwadrans wideokonferencja z inwestorem".

Automatyzacja daje spokój głowy

W biznesie Twoja pamięć operacyjna powinna być zajęta strategią i rozwiązywaniem problemów, a nie pilnowaniem zegarka.

Przenosząc terminy do CRM:

• Budujesz wizerunek profesjonalisty (zawsze dzwonisz wtedy, kiedy obiecałeś).
• Oszczędzasz stres (nie budzisz się w nocy z myślą "czy ja miałem coś wysłać?").
• Masz porządek (każde spotkanie jest odnotowane w karcie klienta).

Chcesz zobaczyć, jak to działa?

Skonfigurujemy dla Ciebie kalendarz tak, byś nigdy więcej nie musiał przepraszać za zapomniany termin. Umów konsultację i zobacz demo systemu.