Przestań pisać w kółko to samo. Potęga szablonów w Dolibarr i SuiteCRM
Ile razy dziennie zaczynasz maila od słów: "Dzień dobry, w nawiązaniu do rozmowy przesyłam ofertę..."? Jeśli robisz to ręcznie – tracisz czas. Jeśli robią to Twoi pracownicy – tracisz pieniądze.
Wdrożenie systemu CRM to idealny moment, aby ustandaryzować komunikację w firmie. Dolibarr i SuiteCRM oferują potężny silnik szablonów, który zmienia sposób pracy biurowej.
Jak to działa? (Magia Zmiennych)
Szablon w CRM to nie jest zwykły tekst "kopiuj-wklej". To inteligentny druk, który "wie", do kogo jest wysyłany. Systemy te używają tzw. zmiennych dynamicznych.
Zamiast pisać ręcznie, tworzysz wzór raz:
"Cześć {object_contact_name}, przesyłam fakturę nr {object_ref} z terminem płatności do {object_date_limit}. Do zapłaty pozostało: {object_total_ttc}."
Gdy handlowiec wybierze ten szablon przy konkretnym kliencie, system w ułamku sekundy podmieni te dziwne nawiasy na:
"Cześć Piotrze, przesyłam fakturę nr FV/2026/02/15 z terminem płatności do 20.02.2026. Do zapłaty pozostało: 1230.00 PLN."
Zastosowania w praktyce
Szablony możesz przypisać do konkretnych modułów. Dzięki temu masz porządek:
- Ofertowanie: Piękny, sformatowany mail z podziękowaniem za zapytanie i załączonym PDF-em oferty. Czas wysyłki: 5 sekund.
- Windykacja: Seria szablonów "Przypomnienie 1", "Wezwanie ostateczne". Jedno kliknięcie i system generuje groźne pismo z dokładnymi kwotami.
- Projekty: Raporty z postępu prac wysyłane do klienta co piątek.
- Serwis: Automatyczne powiadomienie: "Twój sprzęt o numerze seryjnym X został naprawiony".
Dlaczego to przyspiesza pracę o 80%?
Pisanie profesjonalnego maila handlowego zajmuje ok. 3-5 minut (sprawdzenie danych, pisanie, korekta błędów). Wybranie szablonu z listy zajmuje 10 sekund.
Jeśli Twój handlowiec wysyła 20 ofert dziennie, szablony oszczędzają mu ponad godzinę pracy każdego dnia. Dodatkowo masz pewność, że w mailu nie ma błędów ortograficznych, a ton wypowiedzi jest zgodny ze standardami Twojej firmy.
Chcesz ułożyć procesy komunikacji w swojej firmie? Pomożemy Ci stworzyć bazę szablonów.