CRM dedykowany: krok pierwszy
Etap analizy: 3 tygodnie, 5 000 zł netto, odliczane od wdrożenia
Zanim ktokolwiek napisze linię kodu, powstaje dokument z mapą Waszego procesu, listą funkcji, integracji i stałą wyceną. Możesz go użyć ze mną albo z kimkolwiek innym.
Zakres
Co obejmuje etap analizy
Analiza obecnej bazy
Struktura pól, statusy, powiązania i jakość danych w Airtable, HubSpot, Excelu albo starym CRM. Co przenieść, co uporządkować, co zostawić.
Warsztat z zespołem
Jak naprawdę wygląda droga od zapytania do zamknięcia sprawy. Nie z instrukcji, tylko z codziennej pracy handlowców i biura.
Mapa procesu i danych
Lista etapów, pól, dokumentów, przyczyn odrzucenia, źródeł zapytań. To staje się specyfikacją systemu.
Integracje
Poczta, telefonia, strona, kalendarz, księgowość: co jest możliwe u Waszych dostawców i jakie są ograniczenia. Bez obietnic bez pokrycia.
Role, uprawnienia, bezpieczeństwo
Kto co widzi, kto zatwierdza, jak logowane są wejścia do danych, gdzie stoi hosting i kopie.
Plan migracji i harmonogram
Jak przenieść dane bez przerwy w pracy, w jakiej kolejności budować moduły, od czego zależą terminy.
Stała wycena etapów
Konkretne kwoty i kryteria odbioru dla każdego etapu wdrożenia. Decyzja zapada na podstawie liczb, nie prezentacji.
Wynik
Co dostajesz po trzech tygodniach
- dokument z mapą procesu, listą etapów, pól i dokumentów
- listę funkcji pierwszej wersji systemu z kryteriami odbioru
- wymagania i ograniczenia integracji u Waszych dostawców
- projekt architektury i plan migracji danych
- harmonogram z zależnościami zewnętrznymi
- stałą wycenę etapów wdrożenia
Decyzja o wdrożeniu zapada na podstawie tego dokumentu. Jeśli zamawiasz wdrożenie, 5 000 zł jest odliczane od jego ceny i nie liczymy tego dwa razy.
Pytania
Zanim zamówisz
Dlaczego analiza jest płatna?
Bo to realna praca: warsztat z Twoim zespołem, przegląd obecnej bazy i integracji, dokument z mapą procesu i wyceną. Bezpłatna „analiza” kończy się prezentacją, a płatna faktami, na których można podjąć decyzję.
Co jeśli po analizie nie zamówię wdrożenia?
Zostaje Ci dokument, którego możesz użyć z innym wykonawcą albo odłożyć na później. Kwota analizy jest odliczana od wdrożenia tylko wtedy, gdy je zamówisz, ale niczego nie tracisz, jeśli nie zamówisz.
Kto z firmy musi wziąć udział?
Jedna osoba decyzyjna i osoby, które codziennie pracują z klientami: handlowcy, biuro, asystentka. Warsztat trwa kilka godzin i odbywa się online. Reszta to moja praca na materiałach, które mi udostępnicie.
Czego potrzebujesz od nas na start?
Dostępu do obecnego narzędzia (eksport albo konto tylko do odczytu), przykładowych ofert i dokumentów, listy narzędzi, z którymi system ma się łączyć, i terminu warsztatu. Podpisujemy umowę powierzenia danych, zanim zobaczę cokolwiek z danymi klientów.
Zamówienie